Молодой Китош был одним из ковбоев на службе у богатого владельца ранчо, Дона Мендозы, но подвела молодца любовь к женщинам. Ему долго сходило все с рук, пока нелегкая не столкнула его с женой хозяина. В результате он был не только бит и заклеймен, как скот, но и едва не повешен. Спас от смерти его проезжий бандит по кличке Черный Трейси. он же становится в дальнейшем наставником Китоша в новой жизни, жизни вне закона.

Легендарный преступник Джесси Джеймс успешно бежит из тюрьмы, но во время побега его друг Хэнк получает серьёзное ранение. Джеймс обращается за медицинской помощью к Марии Франкенштейн, внучке печально известного барона. Мария обещает помочь Хэнку, но на самом деле ставит на нём особый эксперимент, который в итоге превращает его в зомби.

Крупный землевладелец Лу Вилкерсон мечтает стать хозяином всей земли в долине и он уже совсем близок к осуществлению своей мечты. Ему надо приобрести всего два участка - ранчо Пэрриша и земли Пэрдью.

События фильма разворачиваются в 1877 году в штате Техас. Ковбой Клэй Хардин задался непростой целью положить конец бесчинствам Роя Стюарта, главаря банды воров, которые угоняют скот у ранчеро. Борьба происходит не только с бандитами, но и в его сердце — Хардин полюбил Жанну Старр, певицу из принадлежащего его врагу салуна.