Рой возвращается домой, чтобы примерить враждующих скотоводов. Но после того, как убивают его друга, он понимает, что без оружия не обойтись...

В разгар гражданской войны, Ласситер разрабатывает план, как получить контроль над Калифорнией. Он планирует направить поддельные сообщения войскам на западном побережье через компанию «Пони Экспресс». Сначала он пытается подкупить Роя Роджерса, сотрудника «Пони Экспресс», чтобы тот доставил сообщения. Когда Рой отказывается, Ласситер обращается к Джонсону и его банде, и это приводит к неприятностям.

Преподобный Роберт Хенли с сестрой Фейс приезжают в город, который держат в страхе своими преступлениями владелец салуна Силк Миллер и его соратники. Они нанимают бандита Блейза Трейси, чтоб тот вышвырнул священника из города. Но Блейзу что-то приглянулось в Фейс Хенли, что заставляет его наоборот выступить против Силка Миллера и его товарищей.