Историю Фауста, человека, который продал душу нечистому, представляет выдающийся чешский мультипликатор Ян Шванкмайер. Он превращает всем известный миф о Фаусте в сюрреалистическую смесь анимации и гиперреализма, в которой действуют живые актеры, глиняные куклы и гигантские марионетки. Герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги с мистической картой в руках. Лабиринты улиц приводят его на заброшенный чердак, где он находит старинный кукольный театр и «Фауста» Гете посередине комнаты. Он

Городок Маггусон – обычная американская провинция. Но стоит вглядеться… Вот женщина в ночи на автомобиле сбивает монахиню и оттаскивает ее на обочину, прикрыв тело веточками; вот редактор газеты отчитывает сотрудника за то, что тот ставит под статьями не подходящие фотографии, а наиболее интригующие; вот реклама монастыря, призывающая желающих попробовать карьеру современной монахини… Что ни говори, городок Маггусон – странное и даже зловещее место.

Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения - с его помощью они могут превращаться даже в людей.

Эта история о Билле - человеке средних лет, неприметном служащем, который узнает о наследственном психическом заболевании и настойчиво пытается понять для себя, продираясь через бесконечный поток делирия - есть ли смысл в дальнейшей жизни? И если есть – в чём он?